Steuerberater wechseln, ohne Chaos.
Sie sind unzufrieden, warten zu lange auf Antworten oder sehen Ihre Zahlen erst nach dem Jahresende? Ein Wechsel ist einfacher, als viele denken. Die Übergabe mit Ihrer bisherigen Kanzlei regle ich.
Der Wechsel in vier Schritten.
Für Sie ist es vor allem eine Unterschrift. Die Unterlagen fordere ich bei Ihrer bisherigen Kanzlei an, offene Fristen und Vorgänge übernehme ich.
Erstgespräch
GemeinsamWir klären, wo Sie stehen, was gut läuft und was nicht. Danach sehe ich mir Ihre Unterlagen an und Sie erhalten ein Festpreisangebot.
Vollmacht und Kündigung
SieSie unterschreiben die Vollmacht und kündigen bei Ihrer bisherigen Kanzlei zum vereinbarten Termin.
Übergabe
IchIch fordere die Unterlagen bei Ihrer bisherigen Kanzlei an, übernehme Buchhaltung, Fristen und offene Vorgänge und binde Ihre Bank an.
Laufende Betreuung
IchAb dem Stichtag läuft alles über mich. Ein Ansprechpartner, ein Festpreis, Monat für Monat.
Was Sie vor dem Wechsel wissen sollten.
Woran Sie merken, dass ein Wechsel sinnvoll ist, was ich von Ihnen brauche und wann der beste Zeitpunkt ist.
Woran Sie merken, dass es Zeit ist
Ein Steuerberater sollte Ihnen Arbeit abnehmen, nicht machen. Wenn Sie regelmäßig hinterherlaufen, ist ein Wechsel meist die bessere Lösung.
- Antworten dauern Tage oder Wochen
- Zahlen erst lange nach dem Jahresende
- Wechselnde Ansprechpartner
- Keine Vorschläge zur Gestaltung
Was ich von Ihnen brauche
Das meiste fordere ich direkt bei Ihrer bisherigen Kanzlei an. Von Ihnen brauche ich nur wenig.
- Letzte Jahresabschlüsse und Steuerbescheide
- Zugang zu Ihren Geschäftskonten
- Laufende Verträge, etwa Leasing oder Miete
- Unterschriebene Vollmacht
Kündigung bei der bisherigen Kanzlei
Die Kündigungsfrist steht in Ihrem bestehenden Vertrag. Die Übergabe der Daten kläre ich direkt mit der bisherigen Kanzlei.
- Frist aus dem bestehenden Vertrag
- Offene Rechnungen vorher klären
- Übergabe der Daten unter Kollegen
Der richtige Zeitpunkt
Am saubersten ist der Wechsel zum 1. Januar. Dann beginnt das neue Geschäftsjahr direkt bei mir. Damit alles sitzt, fangen wir im Herbst an.
- Erstgespräch im Herbst
- Übergabe zum Jahresende
- Start zum Jahresbeginn
Fragen zum Wechsel des Steuerberaters.
Alles Weitere klären wir im Erstgespräch.
Für Sie weniger, als Sie denken. Ich fordere die Unterlagen bei Ihrer bisherigen Kanzlei an, die Übergabe läuft zwischen uns. Sie unterschreiben die Vollmacht und binden Ihre Bank an. Den Rest übernehme ich.